哈高科股票高净值财富管理需求旺盛:亚太区热衷直接投资

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  2011年从美国成功退市哈高科股票的哈尔滨泰富电气董事长杨天夫,几乎从不投资股票等金融产品,但在今年8月,他以个人名义完成了对非洲喀麦隆莫比隆钻石矿(Mobilong)的股权收购,首期投资3500万美元,加上设备采购等,预计总投资金额达到1亿美元。

  全球经济增速放缓的现状,并没有阻碍超富人群数量和财富规模的双增长,亚太地区的超高净值富豪阶层对直接投资的兴趣与日俱增,而北美和欧洲地区的超富群体则受益于金融资产价格上涨。

  亚太区热衷直接投资

  对新兴市场的投资聚焦在了中国经济改革之上。在近期纽约的一场瑞银财富管理首席投资总监全球论坛上,瑞银财富管理新兴市场首席投资官Jorge Mariscal表示,密切关注中国政府能否在今年年底公布一系列的经济金融改革措施,“中国是全球为数不多还有很大改革空间的国家之一,如果30%的改革措施被推向正确的方向执行,相信当前对于中国经济的风险评估会被重新调整,中国的股票和债券资产也会具有吸引力。”

  据瑞银统计,受经济增速下滑影响,名列世界超高净值人群国家第4位的中国,富豪人数在今年出现减少。“中国地区的超高净值财富家族增长非常快速,但大多数资产都和现有投资捆绑在一起,从流动性和再投资的角度看,对家族办公室经营模式的认可还需要经历更多时间。”瑞银财富管理超高净值客户服务部门亚太区主管卢彩云女士在香港对记者表示。

  投资偏好方面,由于以中国为首的亚太股票市场表现较弱,越来越多的富裕人士对金融产品等间接投资心怀谨慎,而对经济本身的潜力及改革带来机遇的投资回报持有乐观态度,绝大部分富豪家族办公室都加快步伐把更多的资金从资本市场转向房地产、基础建设等直接投资。2013年的资产配置分析中,房地产投资占比从先前的9%上涨到16%,固定收益类产品和对冲基金投资占比大幅下降。

  区域复苏刺激财富增长

  一组来自Wealth-X和瑞银的调查数据显示,2013年世界超富人群(总资产达到3000万美元)数量达到空前的19.9万人,亿万富豪人数超过2000人,净值总额达到6.5万亿美元,北美和欧洲地区增长明显。

  一位就职于北美一家私人财富管理公司的基金经理对记者表示,今年是全球金融危机以来新增客户数量增长最明显的一年,很多欧洲富豪都受益于美股的强势表现,旗下的产品收益普遍较高。

  尽管如此,瑞银预测,亚洲超富人群数量及财富总额将在2021年和2017年分别超过欧洲,并在2032年和2024年年分别达到空前规模。

  数月前,受市场对美联储计划缩减资产购买计划的预期影响,美元利率水平上涨和货币政策的收紧前景,推动资本从固定收益流向股票市常瑞银财富管理美国首席策略分析师Mike Ryan认为,考虑到近期美联储倾向于缓慢推迟缩减QE,可预见美元利率不会出现大幅飙升,所谓“大转移”,其实是循序渐进的资本迁移。

  数据显示,美股相对于美债的收益可能迎来史上最好的一年。美银美林银行策略分析师John Bilton在报告中预测,假设2013年底的标普500指数收于1750点,而美国10年期国债收益率为3%,美股的整体收益将比国债收益大幅超出37%,哈高科股票创下近40年的最高纪录。

  金融市场表面繁哈高科股票荣的背后,是市场担心政府影响下的美联储渐渐丧失“政策独立性”,投资者倾向于把全球主要央行货币政策可能出现的错误定义为“潜在的风险”。

  花期银行分析师近期表示,美联储目前的QE政策已经开始产生“破坏力”,一方面推动金融资产价格飙升,另一方面美国经济复苏坎坷、通哈高科股票胀水平极低、低水平的就业复苏,以及中小企业经营环境不佳等,都可以说明QE政策本身或许导致资产错配,制造巨大的泡沫。